Dans la petite ville de Frazertown, Bob Miller, un jeune et bel Américain, vient de trouver une place de serveur dans un bar.

Un soir, il y rencontre la superbe et provocante Norma Taylor et en tombe passionnément amoureux. Pourtant ni lui ni le séduisant John Barryl n'arrivent à conquérir l'étrange jeune femme.

Face à l'énigme que représente Norma, les deux hommes se lient d'une profonde amitié.

Mais Bob n'oublie-t-il pas sa mission ? Ne se souvient-il pas que Frazertown est une base soviétique ultra secrète, destinée à former des espions russes ?

L'amour et l'amitié seront-ils la cause de sa perte ?