L'histoire du bâtard de Mauléon est tirée d'un manuscrit rédigé par le chroniqueur Jehan Froissart, que Dumas dit avoir eu la chance de retrouver. L'histoire débute alors qu'Agénor de Mauléon et son fidèle écuyer Musaron se dirigent vers le Portugal, pour y rejoindre Frédéric, Grand Maître de Saint-Jacques, frère de don Pedro, roi d'Espagne. Mais Frédéric est assassiné par don Pedro. Mauléon se met alors au service de l'autre frère de don Pedro, Henri de Transtamare qui avec l'appui des Français, du roi Charles V et du Guesclin, tente de prendre le trône d'Espagne. Les batailles succèdent aux batailles, l'amour se rencontre, mais Mauléon sera victorieux après un très lourd sacrifice.