Nos amis partent à la recherche d'un chat blanc avec un petit point noir sur la queue, parce qu'il aurait un rapport avec un monde enchanté. Ils découvrent le chat Maroef, mais Barabas ne voit pas ce que ce chat a de particulier. Il envoie donc nos amis en Egypte ancienne. Le secret semble résider dans un diadème en or qui permet au chat de chanter aussi bien qu'une cantatrice. Mais des bandits découvrent le secret du chat chantant et essaient de le capturer.