Que se passe-t-il e¬tement dans la maison du célèbre horloger et collectionneur Johannus Carver? Qui a bien pu dérober les deux aiguilles, fraîchement revêtues de peinture dorée, de l'horloge que Carver vient d'achever? Le professeur Melson, son voisin, a d'ailleurs perçu bien de l'agitation, ce matin-là chez Johannus. Mais la même nuit, est-ce en toute innocence que le Dr Fell propose à son ami Melson de le raccompagner? Et lorsque les deux hommes s'aperçoivent que la porte d'entrée de l'horloger est grande ouverte et qu'une silhouette s'engouffre dans le hall obscur, n'est-ce qu'une coïncidence?

Une des intrigues les plus complexes imaginées par le "Maître", un jeu de poupées russes où le Dr Fell donne toute sa mesure.