Quand un cargo transportant une cargaison d'armes croise le chemin de Bob Morane, cela suffit pour rendre vite l'air irrespirable.

Surtout quand ledit cargo se rend à Paloma, où il fait plutôt chaud dans tous les sens du terme et, qu'il a à son bord, une certaine Fausta, belle comme une déesse mais aussi dangereuse qu'un cobra...