Alors que Bob Morane qui s'ennuie ferme à Paris se décide de partir, au hasard, pour Manille et le Vietnam, Renée de Saint-Cyr, vient lui demander d'aller à la recherche de sa soeur Patricia, disparue en reportage au Vietnam, après être passée par Manille d'où elle a envoyé une carte postale.

Seuls indices, deux passages à Manille et un rendez-vous avec une certaine madame Cooper. Bill Ballantine étant retenu en Australie, Bob part seul.

A Manille, Bob a par le commissaire Sanchez la confirmation d'une seule venue de Pat à Manille, au lieu de deux comme prévu.

Invité par Sangre de Aguinaldo, ce dernier lui révèle l'identité de Mme Cooper, en fait sa pire ennemie, et conseille à Bob de laisser tomber avant de lui indiquer deux personnes qui pourraient l'aider : Sergeï Sergine et Tuan Van Dong.

Bob rencontre Sergine, celui-ci refuse de s'en mêler et lui conseille également de laisser tomber tant Mme Cooper est dangereuse.

Le soir même, Bob et Sergine sont mitraillés par des hommes à Cooper. Cette nouvelle action décide Sergine à accompagner Bob au Vietnam.

A Hanoi, Tuan Van Dong confirme à Bob que Pat n'est pas repassée par Hanoi après son séjour dans le nord du pays, et qu'il la pensait retournée en France, ayant lui aussi reçu une carte de Manille.

Le lendemain, en attendant l'arrivée de Sergine, Bob loue un avion et va survoler les hauts plateaux où se rendait Pat.

Il finit par découvrir le camp camouflé de Long Phuong Cooper.

Sur le chemin du retour, il se fait mitrailler par un autre avion.

Bob ne s'en tire qu'en faisant du slalom dans les défilés jusqu'à ce que son adversaire rate une manoeuvre et s'écrase contre la paroi.

De retour à Hanoi, il retrouve Sergine.

Ils rencontrent Lai qui leur apprend que son frère Hoa qui avait servi de guide à Pat jusqu'à la lisière de la forêt a été tué à son retour.

Sur le chemin de l'hôtel ils se font agresser par six hommes qui tentent de les enlever.

Ils parviennent à s'échapper.

Ils se mettent en route pour les hauts plateaux, en 4X4 d'abord, puis en canot, et enfin à pied.

En route, au village de Wah, ils comprennent, grâce à une indiscrétion de Loa que Pat est peut-être passée par le village.

Ils reprennent leur marche à pied à travers la forêt et les marécages.

Sergine est blessé lors d'une rencontre avec un tigre que Bob parvient à faire fuir en le blessant.

Le quatrième jour de marche ils parviennent sur les hauts plateaux.

Dans une ancienne plantation d'hévéas, ils découvrent une immense maison en piteux état habitée par Anna Sörensen, démente qui prend Bob pour un certain "Eric", et dont ils ne peuvent obtenir aucuns renseignements.

Fouillant la maison, Bob découvre le vieux cadavre d'un homme, pendu et tué d'une balle dans la tête (" Un homme qu'on avait tué deux fois. ") : peut-être son père.

Le lendemain Anna Sörensen disparaît après avoir dérobé leurs fusils.

Ils repartent et trois jours plus tard, près d'un village Ngos abandonné, ils sont fait prisonniers par ces farouches indigènes et amenés dans le repaire que Bob avait survolé. Ils sont mis en présence de Long Phuong Cooper qui leur joue un morceau de violon.

Apparaît alors Roman Orgonetz et Renée de Saint-Cyr!

Nénette n'est pas Nénette mais en réalité Isabel Laurent, Pat n'a jamais disparu, et Bob et tombé tête baissée dans le piège que lui a tendu Orgonetz et ceci au grand déplaisir de Long Phuong Cooper qui n'était pas au courant.

Ils sont mis dans une cellule où se trouve déjà Miss Ylang-Ylang, prisonnière elle aussi d'Orgonetz !

Bob et Miss Ylang-Ylang sont condamnés à mort par Orgonetz, Sergeï par Long Phuong Cooper.

A ce moment survient Anna Sörensen, mitraillette d'une main, la tête coupée de son père de l'autre, qui vient sauver "son Eric".

Dans la fusillade, elle abat Long Phuong Cooper avant d'être tuée par les hommes de Zham.

Profitant de la pagaille, Bob, Sergeï et Miss Ylang-Ylang s'enfuient d'un côté, Orgonetz de l'autre.

Incendiant les paillotes, ils s'échappent du village, dérobent l'avion d’Orgonetz, et parviennent à regagner Hanoi.