Takuya Todo s'est allié à Buichi Suguro de l'armée d'autodéfense nord-japonaise pour organiser un faux coup d'Etat. Cette conspiration a causé les morts de Takuma Ryu et du premier ministre Mabuchi, que Todo a remplacé au pied levé. Ce dernier cache cependant de moins en moins ses ambitions. Gen'ichiro Ryu, déchiré par la douleur après l'assassinat de son grand-père, s'allie à l'Alliance du bras de mer pour lutter contre Takuya Todo. La volonté indépendantiste de Misao Munakata se retrouve opposée aux velléités de réunification de Todo. La situation devient peu à peu intenable pour les deux camps.