Misao Munakata a perdu sa famille lors de la grande tragédie de 2002. Lui qui maudissait son pays avant cet événement travaille aujourd'hui pour le Sud-Japon dont il est un des hommes clefs. Le destin a ramené sur son chemin son amour disparu, Eri Natsuki, gourou connue sous le nom d'Izayoi, de la secte du Clan de la 16e Lune. Le choc est brutal pour les retrouvailles des deux idéalistes et les sentiments s'emmêlent. Pendantce temps, Gen'Ichiro et ses deux acolytes Chan et Yui ont quitté Taiwan pour rejoindre clandestinement Tokyo. Ils y feront d'étonnantes rencontres... Gen'Ichiro, Misao, Eri, trois destins qui se croiseront...