Kendhil et son fidèle Karlo sont en chemin pour le plateau d’Hélion, l’endroit où tout semble avoir commencé. Mais le voyage est mouvementé. Les deux amis tombent entre les mains de terribles chasseurs de dragons qui veulent faire combattre Karlo avec d’autres dragons dans le cirque des Jugements. L’issue du combat est, en général, fatale aux deux participants. Mais grâce à l’aide d'Errindha, Kendhil va réussir à sauver son alter ego. Le voyage peut reprendre. Arrivé dans la demeure du magicien Mézandion, Kendhil trouve un oxylogramme (sorte de générateur de spectres).Mais quelle déception pour l’elfon : le magicien ne révèle rien sur son origine. Au contraire, il supplie Kendhil de cesser sa quête. Elle doit prendre fin ici-même, sur le plateau d’Hélion, sinon elle lui sera fatale. Kendhil se résigne à abandonner sa recherche. A part mettre sa vie en péril, il n'a rien appris sur son secret. Il décide de rentrer momentanément à la maison en compagnie de ses deux amis. Le deuxième tome des aventures de L’Elfe au dragon, toujours aussi passionnant, conduit Kendhil et Karlo dans un nouvel univers d’héroïc fantasy.