Kendhil, privé de la perle de Mézandion, voit sa vie plus menacée que jamais. L'elfe convainc ses compagnons d'aventure que la réponse à son mystère se trouve à Ea-Kyrion et que c'est Isuldain lui-même qui en est la clé.

Mais les conséquences du conflit entre Sorciers et Magiciens, les brèches ouvertes entre l'Ici et l'Occulte, la décision du Magistrum de s'emparer du pouvoir compliquent leur voyage... et quand le secret sera révélé, alors l'Empire se trouvera au bord du gouffre...