Hellboy et son mentor, le professeur Bruttenholm (prononcez ""Broom""), se rendent en Angleterre et font face à la main fantôme dun meurtrier, à un démon aquatique ainsi quaux plus horribles figures folkloriques britanniques. De retour aux Etats-Unis, il rejoint léquipe du B.P.R.D. rencontrée dans le tome précédent et sattaque à un monstre qui ravage une communauté