Retrouvez Abe Sapien (notamment ses origines), mais aussi Roger l'homoncule, Liz Sherman, Johann Kraus et le Dr Kate Corrigan dans ce recueil de leurs premières aventures sans Hellboy et le début de ce combat épique qui va les entraîner dans la lutte contre le Fléau des Grenouilles. De très nombreuses pages de croquis et de recherches viennent compléter ces récits.