Marchand : convoyer 10 caisses de machines à coudre jusqu’à Chihuahua. L’affaire conclue, la frontière franchie, le ranch de Pancho et de son frère s’avère vide. S’y trouve encore un jeune garçon qui décide d’escorter Jerry par des chemins quelque peu détournés. En effet, une nouvelle « revolucion » s’est mise en marche. Contrôlés par des « federales » -la cavalerie gouvernementale- et les caisses ouvertes, ces dernières sont remplies de fusils. Arrêté, emprisonné pour contrebande, Jerry doit être passé par les armes le lendemain. Mais dès l’aube, le pueblo dans lequel il est incarcéré est attaqué par des révolutionnaires. Libéré, questionné, Jerry n’a droit à aucun recours. Au moment d’être fusillé, il est pourtant sauvé par Pancho enrôlé de force. L’exécution est suspendue mais une nouvelle menace se précise… Une imposante troupe d’Apaches –au courant des caisses de fusils- a pris position sur les hauteurs. La défense de la petite bourgade va s’organiser…