Un soir de pluie torrentielle. Jerry et Sancho sont hébergés chez une famille de paysans noirs.

La nuit, une attaque est organisée par des cavaliers vêtus de blanc, porteurs de cagoules. L'intervention armée de nos amis les surprennent et ils sont mis en fuite.

Qui sont ces hommes qui en veulent aux populations noires du comté?...

En ville, Jerry et Sancho mènent leur enquête; ce qui a le don "d'ennuyer" certains édiles locaux.

Un adjoint du shérif, pourtant, veux les aider. Il leur raconte l'histoire du Ku-Klux-Klan, les expéditions punitives contre les anciens esclaves, les maisons brûlées, les tortures et les lynchages.

Les membres de cette secte imposent une véritable terreur, même parmi les populations blanches.

Un groupe de protection, composé de volontaires, va néanmoins se former..

Et la violence va se déchaîner...