Cela fait deux mois que Jerry Spring n'a pas de nouvelles de Pancho. Ce qui n'est pas normal. Il décide de partir à sa recherche mais doit amener le jeune Chico avec lui. Le jeune garçon est en vacances : l'école s'est terminée.

Alors qu'ils font une halte dans une petite ville, le shérif - connaissant la réputation de Spring - lui demande d'escorter un bandit. Bien que réticent, Spring accepte. Il apprend que des soldats viennent à sa rencontre par "Maricopa Pass" pour prendre en charge le bandit.

Chico se rend compte que c'est un piège. Ils échappent de justesse à la mort mais leur prisonnier a pris la fuite. Se rendant à la ville voisine, et toujours à la recherche de Pancho, ils se rendent compte que ce dernier est considéré comme le chef d'une bande de hors-la-loi qui terrorise la région.

De plus ,son nom ne serait pas Pancho mais José Garcia ! Spring, avant qu'il n'arrive malheur à son ami , décide de mener l'enquête. Pour cela, l'aide de Chico et d'indiens Yaquis ne sera pas de trop...