Se déroulant dans la Californie des années 1970 et 1980, la série est un portrait fascinant d'une époque et d'un lieu, avec des mystères à la hauteur de Chandler et MacDonald. Gerald Dawson était un homme en colère, un fondamentaliste qui voulait débarrasser le monde de tout ce qu'il craignait et détestait. Ainsi, lorsqu'il est retrouvé assassiné, il y a plein de suspects : le plus évident semble être le propriétaire du pornshop qu'il avait agressé à plusieurs reprises. Mais Dave sait que quelque chose ne va pas, et alors qu'il voyage de l'église au plateau de tournage classé X, des prostituées adolescentes aux prédicateurs honnêtes, il trouve la piste menant à un endroit tout à fait inattendu…