Cette fois, Jaouen nous emmène dans le sud des États-Unis, dans l'Alabama plus précisément. Mais pas pour un circuit touristique, ni pour une promenade de santé, mais plutôt un voyage au bout de l'enfer.

Antoine visite le sud des États-Unis à la recherche de la source de la musique noire. Mais en musique comme dans cette partie des États-Unis, les Blancs et les Noirs ne semblent pas connaître le proverbe "La musique adoucit les mœurs". Quand il descend du bus de la Greyhound, dans cette ville de l'Alabama, ce jeudi après-midi, le jeune Français veut écouter de la musique et rien d'autre. Mais autour de lui personne ne partage ce point de vue. Pour les Noirs, il n'est pas français, pas américain, il est seulement un blanc… Et pour les Blancs, surpris dans les bras d'une noire, il n'est que "celui qui fricote avec les Noires"…

Et quand Chien Jaune découvre des ossements humains, le vieux Josh ne se doute pas que sa tranquillité et sa vie arrivent à leur terme. Pourquoi ces ossements à cet endroit? Par quel cheminement? Ici commence une plongée vers l’absurde et le sanglant…