Alonso et Junia se sont totalement assimilés à cette fabuleuse civilisation du Pérou qui n'a pourtant plus que quelques années devant elle. Tandis qu'une guerre de succession entre les deux fils de l'Inca déchire le pays, le conquistador Francisco Pizarro vient en effet de débarquer avec seulement 170 hommes sur les côtes du Pérou. Profitant des troubles, il parvient à capturer le nouvel inca, Atahualpa, et l'empire s'écroule subitement. Le pays est la proie des Espagnols, épuisés et d'autant plus assoiffés de richesses, qui pillent tout ce qu'ils trouvent, à commencer par d'incroyables quantités d'or et d'argent.

Alonso tombe alors dans un piège tendu par Pizarro, et se retrouve à son tour otage du conquistador. Celui-ci l'interroge, dans le plus grand secret, et tente de lui faire avouer où se trouve une mystérieuse cité enfouie, dont même les murs seraient recouverts en or. Alonso en ignore l'existence mais, après avoir réussi à s'évader, il découvre que le "gouverneur" ne se trompait pas...Il découvrira bientôt la plus fantastique des cités...