Il y a 35 000 ans, le clan des Anâanni menait une vie paisible au bord d'un lac, dans la montagne. Lorsque Ogkha le Rêve désigne Ahorn pour aller redonner vie et force au clan voisin, les Ohihani, Ahorn accepte de bon gré car il sait qu'il retrouvera Ene'a à laquelle il ne cesse de songer depuis qu'il l'a aperçue sur la rive, un jour que les femmes ohihani étaient venues en visite - c'est du moins ce qu'il croit. Car chez les Ohihani, d'étranges hommes aux lèvres cousues, les "nokh", semblent détenir un dangereux secret, et plusieurs femmes ont disparu, parmi elles Ene'a. C'est donc vers une tout autre histoire qu'Ahorn est entraîné malgré lui : retrouver Ene'a et, au péril de sa vie, affronter les forces mauvaises qui transforment les hommes en "nokh".