Au grand dam de Ryo Saeba, le nouveau client de City Hunter est un vieil homme étrange qui ne fait que boire du café en riant. Tout le monde ne voit en lui qu'un vieillard trop sénile pour expliquer la raison de sa venue au café Cat's Eye. Mais la petite Miki, elle, perçoit dans ses yeux le visage d'un jeune homme rongé par la tristesse...