Depuis le Programme final, l'entropie a gagné du terrain et la planète se trouve dans un état de décomposition organique, chimique et politique avancé. Alors que les Champs-Elysées sont envahis par les eaux, que la peste bubonique menace l'Allemagne et que Londres subit les outrages de la guerre, l'Amérique impérialiste tire les ficelles d'un conflit généralisé.

Devenu le négatif de lui-même — c'est-à-dire un homme noir aux cheveux blancs —, armé de son vibreur chromé, Jerry tente de sauver le monde. Désormais membre de l'Organisation mais poursuivi par l'ignoble évêque Beesley, il lutte pour un monde meilleur.