La princesse Zélina est aux anges: le prince Malik de LOftburg l'emmène à Sérénissima, la célèbre et magnifique cité aux mille canaux. Hélas, quelques désagréments viennent ternir ces vacances romantiques... D'bord, Zélina n'a pas eu le droit de partir en tête-tête avec son amoureux; la fée Rosette, sa marraine, les suit pas à pas. Ensuite, un mystérieux voleur, surnommé le Chat, dérobe les bijoux des riches habitants de Sérénissima...