À peine réunis, les cinq humains doivent à nouveau se séparer. Alanna, sur le point d’accoucher, doit rester sur place avec Travis et Laura à ses côtés. Quant à Montana et Julian, ils se mettent en route pour la citadelle où se trouve Nonac – le maître des esprits sans lequel le monde d’Arq ne peut exister –, qui émerge peu à peu de son emprisonnement. Leur chemin croisera également celui de Tehos…