Montana, le chef de la révolte, et Nonac, le maître des esprits, s'affrontent dans la citadelle souterraine du tyran Racken. Alanna, elle, réussit à échapper à l'emprise des créatures aquatiques grâce à une arme de sa fabrication. Laura est toujours poursuivie par un être monstrueux, Travis est pris pour un envoyé des Dieux et Julian, dont l'embryon a été débranché, est laissé pour mort. Ces cinq personnages semi-fictifs continuent leur exploration de ce monde étrange nommé Arq.