A sa naissance, la princesse Saphir, victime d'un ange taquin, n'a de féminin que le corps. Eduquée comme un garçon, elle doit accomplir sa destinée : assurer la succession de la couronne. Mais les événements se précipitent, Saphir est sur le point d'être exécutée quand le prince Franz la sauve, en promettant de se marier avec la fille de la sorcière, Hekate. Dans la cohue, le duc tue son fils.