Toppei appartient à la tribu des vampires et possède la capacité de se transformer en loup. Il va essayer d'arrêter la révolution que les vampires préparent pour se venger des hommes qui les ont longtemps opprimés et pour cela il demande de l'aide au président d'un studio d'animation, Osamu Tezuka. Une histoire liée au Macbeth de Shakespeare et aux traditions fantastiques japonaises.