Kaede est toujours très amoureuse de Yûki. Mais, non seulement il ne partage pas ses sentiments, mais elle trouve de plus une rivale particulièrement déterminée en la personne d'Azumi. Malgré les efforts de Mirumo, le petit génie de l'Amour, la tâche sera rude!! Sans compter que d'autres petits génies vont faire leur apparition: la petite Rirumu qui viendra seconder Yûki et le petit Yashichi qui a plus d'un tour dans son sac et servira la cause d'Azumi!