Au relais du vieux Justice, l'accueil des voyageurs est mortel. En effet, trois forçats de la pire espèce y ont pris pied et accueillent les étrangers à coups de revolvers. Témoin de la scène de massacre, un groupe de Cheyennes en fait part au shérif de Greenstones Falls. Selon la description faite, Red Dust reconnaît en ses trois énergumènes, les pistoleros qui constituaient l'ancienne bande des "Fauves" dont celui-ci faisait partie. Persuadé qu'ils sont à sa recherche, Red se prépare au face à face inévitable. C'est à ce moment là que Larry Larsen, chasseur de primes, fait son apparition.