Mexique, pendant la guerre de Sécession.

Le lieutenant Blueberry est sur la piste des hommes qui ont enlevé Richard J. Gatling. Homer, se faisant passer pour un sourd-muet, a pu approcher le prisonnier. Le sergent Grayson, William Baumhoffer et le prophète surveillent de loin le campement sudiste. Quant à Blueberry, il est capturé par les soldats français...