Le jour de leur naissance, l'avenir d'Alaric et Hilde, nés jumeaux, promet d'être radieux. Pourtant, à l'âge de trois ans, Alaric tombe gravement malade. Après avoir consulté tous les guérisseurs, la reine décide, comme ultime recours, de rendre visite à une sorcière. La sentence tombe comme un couperet : le jeune garçon survivra si la reine lui confie la petite Hilde. Face à ce terrible chantage, la reine cède. Les années passent. Hilde devient une magnifique jeune fille. Elle règne sur la forêt comme sur un royaume et a reçu le pouvoir de se métamorphoser en la bête de son choix, comme bon lui semble. Pour la garder auprès d'elle, la sorcière l'a prévenue : si elle retourne auprès des siens, son frère mourra....