Sentant qu'il est temps de prendre sa retraite, Pippo le clown quitte son cirque, mais il regrette de ne plus travailler. Un jour, en rendant visite à un ami à l'hôpital, il trouve une nouvelle vocation : faire rire les enfants malades. Parviendra-t-il à les amuser tous ? Malgré bien des efforts, Doug, un enfant atteint de leucémie résiste à son rire communicatif. Les rôles s'inversent lorsque Pippo, après un malaise, se retrouve alité. Il se rétablit rapidement, mais il a perdu son sourire jusqu'au jour où Doug lui rend visite... Une tendre et joyeuse rencontre entre un enfant malade et un vieux clown.