Au début des années 1900, un hors-la-loi au grand coeur, Jolly Roger McKay, qui n’a jamais rien fait vraiment de mal, est poursuivi par la police royale, à travers les contrées sauvages du Nord-Ouest canadien.

Dans une des villes où il se cache, il tombe amoureux d’une jeune femme, Nada, maltraitée par ses parents adoptifs, mais il pense qu’il est indigne de son amour.

Peter, un chien loyal dévoué à Roger et à Nada, suit Roger tandis qu’il essaie à la fois d’échapper au sergent Cassidy et de retrouver la femme de ses rêves…