Installé à Anchorage, le détective privé Frank Lincoln a pour terrain d’action l'immense territoire de l'Alaska et pour quête obsessionnelle la recherche de sa femme Susan, mystérieusement disparue cinq ans auparavant. Peu à peu, d'une enquête à l'autre, il va réunir les indices qui lui permettront de résoudre le mystère et de retrouver Susan.Le jeune Inuit Billy Yapana, grand admirateur de Lincoln, parvient à se faire engager par le détective. Mais dès sa première enquête, le jeune homme met les pieds dans une intrigue dont les enjeux le dépassent. Il est chargé de la protection de Patricia Neeson, qui vient de se séparer de son petit ami et appréhende ses représailles. Ce qu'elle a oublié de préciser, c'est que cet ex encombrant n'est autre que le fils du chef de la pègre locale, Roberto Moreno, et qu'elle est partie en emportant avec elle une valise pleine d'héroïne…