Jeremy Anderson, un très réputé fabricant de jeux d'échecs, attend la visite de son vieil ami, le ministre des Affaires étrangères. Soudain, un individu coiffé d'une tête de cheval surgit dans son atelier et l'assassine sauvagement...

Au Foreign Office, on pense que la cible du meurtrier était en réalité le ministre et l'on charge le meilleur agent des services secrets, Victor Sackville, de démasquer le tueur...