Le premier jour de Titouan dans sa nouvelle école s'annonce mal. Les élèves se rendent rapidement compte qu'il est nul en foot, et en plus, personne ne l'a prévenu que c'est le défilé du carnaval. Résultat : il n'est déguisé en rien. Nadia, elle, est déguisée toute l'année, avec une cagoule sur la tête. Que cache-t-elle dessous ? Pourquoi les autres l'appellent-ils la sorcière ? Décidément, les enfants de cette école ne sont pas très accueillants ? Mais pour Nadia, Titouan est prêt à se transformer en chevalier...