Tandis que Valentine se destine au métier de lissière, Mathilde sa jumelle est attirée par la cour qui la réclame. Le jeune François Ier est enfin monté sur le trône, entouré des femmes dont il ne peut se passer : sa mère Louise d'Angoulême, sa sœur Marguerite d'Alençon, son épouse Claude de France, sa maîtresse officielle Françoise de Chateaubriand. A Lyon, où se regroupent les plus grands artistes, Alix fait la connaissance de Properzia de Rossi, femme sculpteur, qui a signé de grandes œuvres à Bologne. Une étrange amitié se noue entre les deux femmes, l'une et l'autre pénétrées d'un art nourri de la Renaissance. Mais après le triomphe de Marignan, c'est la défaite de Pavie. Et pour soutenir la rançon que réclame Charles-Quint à François Ier prisonnier en Espagne, Alix se voit contrainte de céder les plus belles tapisseries de ses ateliers, malgré ses finances épuisées par le long procès intenté contre le lissier de Felletin.