Pour fuir la maladie qui l'accable, la jeune Faith s'évade chaque nuit dans le rêve récurrent d'un monde poétique où elle retrouve le prince-chat Beau-Minon et la fée Bonne-Biche. Mais avec le temps, ce pays merveilleux devient sombre et inquiétant, dévasté par une créature avide de peur et de sang.