Tandis que Vanica et ses "Sombres Disciples", l'unité d'élite de Spade, déferlent sur le royaume de Heart, Dante attaque le siège du Taureau Noir, à la recherche de Yami. Face à ce redoutable adversaire et son écrasante magie, Asta et ses camarades peinent à faire front. Quel peut bien être l'objectif de cet ennemi maléfique ?!