Angleterre, 1536... Seule rescapée de l'incendie qui a ravagé le couvent de Castleton, Alys trouve refuge chez Morach, la magicienne.

Initiée aux pratiques occultes, elle guérit miraculeusement le vieux lord du château seigneurial qui lui demande de rester à ses côtés.

Un jour, elle croise le regard d'Hugo, le fils du seigneur.

Certaine de ne pouvoir se soustraire au charme du jeune homme, Alys a recours à la magie. Des poupées de cire, des formules incantatoires, un pacte avec le Grand Maître des Ténèbres ; voilà qui devrait suffire à "l'immuniser" contre ce fol amour ! Il n'en sera rien…