De retour à Sierra, Elvynn, Ael, Pixie et Balor font route commune vers le campement de la caste d'Elazul, dont le chef n'est autre que le père d'Elvynn. Les pouvoirs d'Ael - ses rêves transforment la réalité - les effrayant, ils se relaient pour empêcher le jeune garçon de s'endormir. En l'hypnotisant, ils pensent pouvoir canaliser ses rêves et... les contrôler.