Quatre années ont passé depuis la terrible bataille de Sekigahara et les samouraïs qui ont survécu sont aujourd'hui des nomades errants à la recherche d'un sens à donner à leur existence. Kyo est l'un d'eux. Médicaments et artifices dans ses bagages, il suit une route dont il ne sait où elle le conduira!

Jimon se donne beaucoup de mal pour réveiller la deuxième personnalité de Kyo et le provoque. Son agressivité finit par porter ses fruits: le Kyo démoniaque se manifeste. Dans le même temps, on apprend que la femme à laquelle Kyo n'a pu enlever la vie autrefois, s'appelle Okuni...