Dans la petite ville de province, Puyvouzoux, Frédérique Chaussier grandit en compagnie d'une mère à l'âme parcimonieuse et inquiète et d'un père fantasque qui progresse majestueusement vers la folie. Un jour, arrive M. Milch, un Polonais bizarre qui se prétend joueur de flûte, tandis que Mlle Vignols, l'institutrice, a l'idée d'écrire une "Salomé" pour ses élèves, "une pièce étrange, enfantine et savante, qui faisait penser à Fénelon et à Claudel".

Le rôle principal échoit à Frédérique, et cet événement marque aussitôt la fin de son "existence de feuille morte, de chien battu..."

Dès les premiers mots, l'enchantement Vialatte commence, promesse de féeries, de nostalgies déchirantes et d'irrésistibles cocasseries.