Perla et ses compagnons poursuivent leur voyage sur le continent nord-américain, en vue dexplorer les territoires inquiétants situés au-delà dune frontière invisible, des rivages mystérieux où circulent énergies surnaturelles intangibles Perla veut en effet apprendre à utiliser les artéfacts légués par son aïeul, initié à différents rituels magiques et notamment à lart mystérieux de la métamorphose Mais rien nassure que la réussite lattende au bout de sa quête