Pour être le premier à retrouver Julia, Raoh et Kenshirô s'affrontent au sommet du palais du dernier général du Nanto. Mais soudain, un piège se déclenche et jette Raoh au pied de la tour, au moment même où Julia s'apprêtait à fuir.

Le roi du poing enlève la jeune femme, mais découvre à son contact que la force de Kenshirô, celle qui lui a permis de développer le Muso Tensei, vient de la tristesse.

Pour pouvoir vaincre son petit frère, il décide alors de commettre l'irréparable, tuer la personne qui compte le plus à leurs yeux.