Les agents Vaughn et Peters se rendent à Pickens County, en Caroline du Sud. Le shérif les envoie vers une colline où il s'y passe d'étranges évènements semble-t-il. Une autre équipe est à Chicago, Illinois. Un jeune punk, terrorisé, les conduit dans un vieil immeuble qui semble abandonné. Ils descendent vers les sous-sols. Les trois agents se demandent s'ils ne sont pas dans une sorte de temple et en fouillant dans les étagères, Howard tombe sur une étrange épée. Il tombe inanimé en la touchant...