Une épopée merveilleuse au pays des Mille et Une Nuits, sublimée par les talents de conteurs d'Arleston et Alwett et le dessin d'Alary.

Aventurier des mers et colporteur d'objets magiques, Sinbad part en quête de ses origines. En compagnie d'Azna, redoutable femme-panthère, il se rend à Bagdad, où le Khalife Al-a-Din organise un événement eÎptionnel. Mais pestes buboniques, génies machiavéliques et et danseuses callipigiques les attendent...