Toujours en quête de l'épée du chevalier Or-Azur, Lanfeust et ses compagnons, après moult péripéties, atteignent enfin le château. Mais le chevalier et l'épée magique n'y sont plus. En revanche, ils trouvent un indice qui les conduira directement au Magohamoth. La poursuite de leur recherche les conduit alors au tournoi de Culhaig, à l'autre bout des Baronnies...