1854, Jonathan Cartland assiste à la pendaison d’un guerrier Oglala innocent. Il jure de le venger et pourchasse les voleurs : des indiens Crows. L’hiver s’installe, il sauve deux indiens tombés dans un lac gelé. Eux aussi sont à la poursuite des Crows. Ils s’unissent et finissent par les retrouver.

En l’absence du colonel, à Fort Hope, le capitaine se prépare à provoquer un soulèvement des indiens pour lui fournir un prétexte à la répression et ainsi récupérer leurs terres. Il fait livrer de l’alcool frelaté aux indiens. Jonathan se rend au fort pour faire cesser ce trafic. Il prend la défense de Louis, métis souffre-douleur de la garnison. Il surprend une conversation entre le capitaine et son complice. Découvert, il est emprisonné. Louis l’aide à s’évader. Il coure prévenir les indiens, mais il est déjà trop tard.

Les hommes du capitaine ont tué un jeune indien, la piste des meurtriers mène à une ferme. Les indiens massacrent les habitants. Jonathan arrive trop tard pour empêcher le carnage. Mais, il reprend la piste, retrouve les meurtriers et avec l’aide de Black Turtle, les tue. Les colons, très remontés, viennent demander justice au capitaine. Celui-ci veut faire vite, le colonel annonce son retour. Il s’entête à poursuivre une expédition punitive qui vire au cauchemar, ses hommes désertent les uns après les autres. Il sombre peu à peu dans une folie meurtrière, met le feu au cimetière indien et disparaît dans les flammes.

Le calme retrouvé, Cartland passe l’été avec la tribu, participe à la chasse au bison et épouse Petite Neige.