Buffy s'inquiète pour sa sœur cadette, qui a beaucoup de mal à s'adapter à sa nouvelle vie parmi les humains. D'abord ravie d'apprendre que Dawn a depuis peu une amie appelée Arianna, la Tueuse déchante quand elle la rencontre. Quelques nuits plus tôt, en patrouille, elle a vu cette douce jeune fille flanquer une correction à un montre. Dotée d'une force surhumaine et d'un pouvoir de guérison accéléré, Arianna présente toutes les caractéristiques... d'une Élue ! Une menace pour l'avenir « professionnel » de Buffy ? Ou la sombre machination d'un démon imaginatif ?