Manolito est un jeune gitan. Un enfant de la balle : il vit au gré des étapes du cirque familial. Il change donc d’école très souvent. Sa vie lui plaît, mais le regard des autres est dur à supporter. Un jour pourtant, il croise les yeux d’Emmanuelle, une fille de son âge, qui a été adoptée. Une histoire d’amour va naître, au carrefour de ces deux différences. Une histoire pudique, sensible.